MOSKVA, 22. března (BigpowerNews) — 29. března plánuje OGK-2 sbírat žádosti o
burzovně obchodované dluhopisy ve výši 5 miliard rublů, zdroj v
bankovní kruhy.
Směrnice pro sazbu prvního kuponu je 7,2–7,3 % ročně, což
odpovídá výnosu nabídce 7,33−7,43 % ročně.
Společnost nabídne investorům pětileté dluhopisy obchodované na burze s pololetními
kupony a nabídku do tří let od data umístění. Technické umístění
cenné papíry předběžně naplánovány na 6. dubna. Pořadateli budou VTB
Capital», «Sberbank CIB» a AB «Rusko».
Společnost hodlá do programu umístit cenné papíry řady 001P-03R
výměnné dluhopisy registrované v září 2015.
Вопрос-ответ
Что планирует компания ОГК-2 и на какую сумму?
Компания ОГК-2 планирует собрать заявки на размещение биржевых облигаций серии 001P-03R на общую сумму 5 миллиардов рублей.
Каковы основные параметры выпуска облигаций?
Это пятилетние ценные бумаги с полугодовыми купонами. Также для инвесторов предусмотрена оферта через три года после даты размещения, то есть возможность досрочно предъявить облигации к погашению.
Какова ожидаемая доходность для инвесторов?
Ориентир по ставке первого купона установлен в диапазоне 7,2–7,3% годовых. Это соответствует доходности к трехлетней оферте на уровне 7,33–7,43% годовых.
Какие ключевые даты связаны с размещением и кто его организует?
Сбор заявок от инвесторов запланирован на 29 марта, а техническое размещение ценных бумаг — на 6 апреля. Организаторами выступают «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и АБ «Россия».
