Umístění 5leté emise eurobondů RusHydro provázel vysoký zájem ze strany širokého spektra mezinárodních investorů — celkový objem obdržených nabídek na nákup dluhopisů 2krát převyšoval požadovanou částku.
Celková kniha žádostí o více než ¾ je zastoupena mezinárodními investory z Evropy, USA, Velké Británie a Asie. Zaměření RusHydro Group na rozvoj elektroenergetiky na Dálném východě a zajištění ekonomického růstu v regionu přilákalo rekordní podíl poptávky ze strany institucionálních investorů ze Singapuru, Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu, který přesáhl 40 % produkce.
Původní cílový výnos 8,25 % ročně byl snížen na konečnou kuponovou sazbu 8,125 %, což je nejnižší úroveň u emisí eurobondů v ruském rublu od poloviny roku 2013. Spread (rozdíl ve výnosu cenných papírů) k výnosové křivce OFZ (federálních úvěrových dluhopisů) Ruské federace činil 57 bazických bodů, což je minimální úroveň mezi umístěními na mezinárodním trhu za stejné období.
Jak poznamenal Nikolaj Shulginov, předseda představenstva a generální ředitel PJSC RusHydro: „Úspěšný návrat na mezinárodní kapitálový trh potvrzuje vysokou úroveň důvěry v RusHydro jako efektivní a spolehlivou ruskou státní energetickou společnost. Máme v úmyslu pokračovat v posilování a rozvoji aktivit skupiny RusHydro, včetně ruského Dálného východu, a zaznamenali jsme velký zájem o transakci ze strany mezinárodních investorů z Asie a Tichomoří a dalších regionů světa.
Emisi byly přiděleny následující ratingy: S&P: BB+; Moody’s: Ba1; Střih: BB+.
Organizátory emise byly VTB Capital, JP Morgan, Gazprombank, Sberbank CIB.
Umístění a kotace eurobondů bude probíhat na irské burze cenných papírů podle pravidel Reg S.
Odkaz:
Skupina RusHydro je jedním z největších ruských energetických holdingů, který sdružuje více než 90 zařízení na výrobu obnovitelné energie v Ruské federaci a v zahraničí, tepelné elektrárny a aktiva energetických sítí na Dálném východě, jakož i společnosti zabývající se prodejem energie a výzkumné a projekční ústavy. Instalovaný výkon elektráren, které jsou součástí RusHydro, včetně VE Boguchanskaja, je 38,9 GW.
http://www.rushydro.ru
Tisková služba RusHydro
8 800 333 8000 # 1186
press@rushydro.ru
Informace v této tiskové zprávě mohou obsahovat odhady nebo odhady nebo jiná výhledová prohlášení týkající se budoucích událostí nebo budoucích obchodních a finančních aktivit PJSC RusHydro a/nebo jejích dceřiných společností a přidružených společností. Některá prohlášení jsou pouze odhady nebo výhledová prohlášení a skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit. Společnost PJSC RusHydro se nezavazuje revidovat tato prohlášení, aby je uvedla do vzájemného vztahu se skutečnými událostmi a okolnostmi, které mohou nastat po datu tohoto oznámení, a také aby odrážela události, které se v tuto chvíli rozumně neočekávají.
