MOSKVA, 22. září (BigpowerNews) — RusHydro dokončil tvorbu knihy
žádosti o umístění 5leté emise eurobondů ve výši 20 miliard rublů,
Energetický holding uvedl v prohlášení.
Společnost poprvé vstoupila na mezinárodní dluhový trh
od roku 2010.
«Ubytování [..] doprovázeno velkým zájmem širokého spektra
mezinárodní investoři — celkový objem obdržených návrhů na akvizici
dluhopisy dvojnásobně překročily požadovaný objem,“ stojí v prohlášení.
tisková zpráva.
Již dříve zdroj z finančního trhu agentuře TASS řekl, že poptávka po eurobondech
energetické společnosti přesáhly 42 miliard rublů. Zároveň podle něj
spokojenost aplikací, RusHydro upřednostnil mezinárodní
investoři.
Podle společnosti RusHydro je konečná kniha žádostí předložena z více než ¾
mezinárodní investoři z Evropy, USA, Velké Británie a Asie.
„Skupina RusHydro se zaměřuje na rozvoj elektroenergetiky na Dálném východě
zajištění hospodářského růstu v regionu přilákalo rekordní podíl
poptávka od institucionálních investorů ze Singapuru, Číny, Hongkongu a
Tchaj-wan, který přesáhl 40 % produkce,“ uvedla společnost.
Původní cílový výnos byl 8,25 % ročně, pak byl
snížena na konečnou kuponovou sazbu 8,125 %. Toto je nejnižší sazba pro
emise rublových eurobondů ruských emitentů od poloviny roku 2013.
Spread (rozdíl ve výnosu cenných papírů) k výnosové křivce OFZ
(federální úvěrové dluhopisy) Ruské federace činily 57 bazických bodů, což je
minimální úroveň mezi umístěními na mezinárodním trhu pro totéž
doba.
Představenstvo společnosti RusHydro Nikolai Shulginov, jehož slova jsou citována
tisková služba, věří, že „úspěšný návrat na mezinárodní trh
kapitál potvrzuje vysokou míru důvěry v RusHydro jako efektivní a
spolehlivá ruská státní energetická společnost“. „Máme v úmyslu pokračovat
posilování a rozvíjení aktivit skupiny RusHydro, a to i na dálku
Na východ od Ruska a viděl velký zájem o dohodu projevil mezinárodní
investoři z Asie a Tichomoří a dalších regionů světa,“ dodal
on.
Road show vydání se konala 15.-19. září v Moskvě, Curychu, Ženevě a
Londýn.
Organizátory emise byly VTB Capital, JP Morgan, Gazprombank,
Sberbank CIB.
Emisi byly přiděleny následující ratingy: S&P: BB+; Moody’s: Ba1;
Střih: BB+.
Umístění a kotace eurobondů bude provedeno na irské burze cenných papírů
výměna podle pravidel Reg S.
