LONDÝN, 21. září (BigpowerNews) — RusHydro umístí 5 let
Eurobondy za 20 miliard rublů za 8,125 % ročně, uvedla RIA Novosti
zdroj na finančním trhu.
Kniha žádostí o toto vydání dosáhla 42 miliard rublů
on.
Dřívější čtvrtek společnost orientovala investory na výnosy v rozsahu
8–8,125 % ročně.
RusHydro zahájil schůzky s investory 15. září
umístit eurobondy poprvé za sedm let. Setkání se konala v Moskvě,
Curychu, Ženevě a Londýně.
Organizátory emise budou VTB Capital, Gazprombank, JP Morgan a
Sberbank CIB.
V červnu bylo oznámeno, že RusHydro plánuje umístit eurobondy
10-15 miliard rublů v září. V květnu navíc společnost oznámila otevření
žádost o návrhy na právo uzavřít smlouvu o poskytování služeb pro
právní poradenství v rámci umístění eurobondů.
Вопрос-ответ
Каковы основные параметры размещения еврооблигаций «РусГидро»?
Компания размещает пятилетние еврооблигации на общую сумму 20 миллиардов рублей. Ставка доходности для инвесторов составит 8,125% годовых.
Насколько высоким был спрос на эти ценные бумаги?
Спрос значительно превысил предложение. Общий объем заявок в книге достиг 42 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает итоговый объем размещения.
Какие финансовые организации занимались организацией выпуска?
Организаторами размещения еврооблигаций выступили четыре крупных банка: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, J.P. Morgan и Sberbank CIB.
