МОСКВА, 5 октября (BigpowerNews) — Холдинг En+ Олега Дерипаски объявил о
намерении провести первичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок
(GDR) на Лондонской и Московской биржах, говорится в сообщении компании.
В результате размещения холдинг планирует привлечь 1 млрд долл. Кроме того,
сингапурская AnAn Group, являющаяся партнером китайской CEFC, готова приобрести
GDR En+ на $500 млн. Таким образом, общий объем сделки может составить 1,5 млрд
долл, сообщает ТАСС.
Ранее два источника на финансовом рынке сообщали ТАСС, что в ходе IPO будет
размещено 15% акций холдинга.
En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей
промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросиб-энерго»
(95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и другие), Красноярский
металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс».
Вопрос-ответ
Что объявил холдинг En+ в отношении IPO?
Холдинг En+ объявил о планах провести первичное размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской и Московской биржах и привлечь до 1 млрд долларов. Также рассматривается продажа GDR через Singaporean AnAn Group на сумму до 500 млн долларов, что может довести общий объем сделки до 1,5 млрд долларов.
Какие доли и активы будут включены в структуру En+ после IPO?
Сообщается, что в рамках IPO может быть размещено около 15% акций холдинга. En+ объединяет активы в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности, включая 48,13% UC Rusal, еврокохолдинг Евросиб-энерго (с долями Красноярской ГЭС и Иркутскэнерго), Красноярский металлургический завод и производителя ферромолибдена Союзметаллресурс.
Кто является потенциальными инвесторами и какую роль может сыграть AnAn Group?
Сингапурская AnAn Group, партнер китайской CEFC, рассматривает приобретение GDR En+ на сумму до 500 млн долларов, что означает интерес со стороны азиатских инвесторов к пакету En+. Это может привлечь значительный капитал и повысить интерес к акциям En+ на международных рынках.
Когда могут начаться торги по GDR En+ и на каких площадках?
Планируется размещение GDR на Лондонской и Московской биржах, что предполагает начало торгов после завершения процедуры размещения и регистрации соответствующих документов. Точная дата начала торгов не указана в сообщении, но речь идет о привлечении до 1 млрд долларов и возможном участии AnAn Group на рынке Sovereign/Asian инвесторов.